Как самостоятельно выбрать CRM-систему

Наши контакты

Как самостоятельно выбрать CRM-систему

Как самостоятельно выбрать CRM-систему


CRM – система управления взаимодействия с клиентами

Она позволяет хранить данные о каждом покупателе в отдельной электронной карточке: контактную информацию и историю сотрудничества в хронологическом порядке. Это наиболее простой и быстрый инструмент для ведения клиентской базы.

Зачем нужна CRM-система clicker.png

Раньше для работы использовались таблицы в Exсel и всевозможные бумажные носители. Но CRM удобнее этих вариантов и вот почему:

  • изначально предназначена для организации взаимоотношений с клиентами;
  • разбивает клиентов на группы по стадиям сделки, что упрощает работу менеджеров;
  • по каждому клиенту можно устанавливать запланированные задачи, которые отображаются в календаре;
  • интегрируется с другими программами, включая мессенджеры и 1С;
  • доступна защита от копирования, изменений, удаления;
  • любая информация доступна в один клик и может быть передана другому менеджеру.

На что обратить внимание при выборе CRM clicker.png

Современных CRM-систем огромное множество. Проанализировать многообразие неспециалисту достаточно сложно. Но это не обязательно. Чтобы выбрать подходящий вариант для своего бизнеса, важно определиться с основными требованиями.

Универсальная или отраслевая

Большинство существующих сегодня CRM – универсальные системы. Они имеют общий набор функций, удовлетворяющих потребностям компаний. Но в некоторых случаях устанавливаются отраслевые системы. От универсальных отличаются тем, что в них уже преднастроены функции, важные для определенной сферы деятельности.

Определите, какие функции должна выполнять система. Отраслевую стоит приобретать в случаях, когда фирме для полноценной работы нужны специфические опции.

Облако или коробка

Коробочная CRM устанавливается на сервер фирмы или на рабочий компьютер. Версия приобретается разово, но появляются дополнительные затраты на сервер и системное администрирование, а при необходимости — обновления программы.

Облачная CRM обслуживается на основе абонентской платы. Обновления происходят автоматически без участия пользователей. Поскольку у облачных приложений больше преимуществ, многие компаний выбирают именно этот вариант.

Наличие мобильной версии

Системы с мобильной версией предпочтительнее, так как дают возможность свободно работать «в полях». Имея приложение в гаджете, можно вносить новые данные и пользоваться уже сохраненными в реальном времени. Это удобно при объезде точек продаж, на переговорах, в командировках.

Мы внедряем amoCRM и Битрикс24 — обе системы имеют приложение на телефон.

С чего начать? Критерии оценки clicker.png

CRM-система устанавливается для длительного применения. Переносить данные с одной базы в другую проблематично, поэтому следует проанализировать бизнес-процессы, которые будут выполняться с ее помощью, и только потом искать подходящее приложение.

Лучше опираться на тщательно составленную карту бизнес-процессов, где учтены все тонкости и нюансы деятельности компании. К ней желательно добавить список проблем, которые необходимо устранить при помощи CRM. Например, если менеджеры часто забывают перезванивать клиентам, особое внимание нужно уделить функции напоминания.

Определившись с требованиями к программе, выберите несколько подходящих вариантов, и сравните их по следующим критериям.

Функциональность

CRM покрывает задачи, выставленные в карте бизнес-процессов. Чтобы точно понять, подходит ли вариант, надо сначала связаться с интеграторами и получить подробную консультацию относительно.

Простота и удобство

В системе с продуманным интерфейсом можно полностью разобраться в краткие сроки. Все блоки и опции нужно расположить так, чтобы их было легко находить. Важно помнить, что системой будут пользоваться разные сотрудники, и процесс ее освоения не должен быть слишком сложным и длительным.

Гибкость настроек

Точно настроенная система более эффективна в работе. Но при тестировании, когда еще не все данные внесены, сложно понять, насколько удобно настраивается CRM. Поэтому все вопросы следует задать интегратору. Базовых настроек может оказаться недостаточно, понадобятся дополнительные виджеты для полноценной автоматизации процессов.

Возможности интеграции

Список программ, с которыми должна будет интегрироваться система, нужно составить заранее. CRM нужно подключить к программе учета остатков, к корпоративному программному обеспечению, к сторонним ресурсам, используемым в общении с клиентами и аналитике.

Отчеты и статистика

По выдаче отчетов и формировании статистики CRM делятся на гибкие и стандартно настроенные. Если в стандартном варианте компанию все устраивает, можно устанавливать обычную систему. Но если нужны будут дополнительные или специфические сведения, нужно искать вариант, позволяющий корректировать статистику и отчеты.

Безопасность данных

Способы защиты данных, хранящихся в системе желательно обсудить с интегратором. Должна быть возможность распределения данных и доступа между сотрудниками. Кроме этого всей информации по клиентам должна быть обеспечена сохранность.

Техническая поддержка

Существует несколько вариантов работы техподдержки. Одни предоставляют свои услуги в режиме онлайн без перерывов и выходных, с другими можно связаться только за отдельную плату или через электронную почту. Чем меньше у пользователя опыта работы с подобными программами, тем более отзывчивая ему нужна техподдержка.

Заключение clicker.png

Приведенные выше советы и рекомендации помогут в выборе идеальной системы взаимодействия с клиентами. В данном вопросе важен каждый нюанс.
Для более надежного результата можно пригласить консультанта из нашей команды, который поможет правильно выбрать CRM.


Отличная работа.gif