Интеграция CRM с сервисами для автоматизации работы на удаленке

Наши контакты

Упрощаем работу на удаленке – интеграции с CRM

Упрощаем работу на удаленке – интеграции с CRM



CRM-системы формируют базу данных о клиентах компании из всех источников. Зная портрет потенциального покупателя, вы делаете выгодные предложения, предоставляете быструю обратную связь и увеличиваете прибыль.

Переход на удаленный режим с CRM-системами обеспечит автоматизацию процессов работы компании.

Зачем интегрировать CRM-систему с сервисами

Удаленная работа требует постоянной связи между сотрудниками и руководителем. CRM в связке с другими продуктами контролируют отделы, автоматизируют сбор информации о покупателях со всех источников: сайта, социальных сетей, колл-центра.


Преимущества интеграции:

  1. спокойный переход сотрудников на работу из дома;

  2. сохранение контактов клиентов в базе данных;

  3. полная статистика деятельности;

  4. использование одного сервиса для работы с покупателями;

  5. минимум бумажных документов;

  6. автоматический обмен данными между сотрудниками, подрядчиками и клиентами.


Выбор системы основывается на потребностях бизнеса. После чего важно правильно ее настроить и обучить сотрудников.

Как подобрать нужные интеграции?

Подключение всех сервисов интеграции — дорого и неоправданно. Проанализируйте, какие функции вам нужны. Одному бизнесу для решения своих задач нужны десятки приложений, а другому – единицы.

В следующих пунктах разберем распространенные интеграции.

Почта+CRM

Электронная почта — наиболее распространенная интеграция. Все письма в одном месте: получайте и отправляйте их без переключения на другие вкладки.


К преимуществам относят:

  • полная история общения;

  • шаблоны сообщений экономят время;

  • клиенты получают ответ быстрее;

  • рассылки заинтересованным покупателям.

При получении первого письма от клиента автоматически создается сделка. Следующие сообщения привязываются к ней в диалог.

Любое входящее письмо можно превратить в задачу с назначением ответственного.

Подключение телефонии к CRM-системе

Чтобы позвонить клиенту, не нужно вводить номер вручную. Достаточно нажать на одну кнопку — на телефоне покупателя появится входящий номер компании. Менеджер видит всю информацию о собеседнике и сделке.


После завершения разговор сохраняется в карточке сделки. Его можно прослушать в любое время, перемотать на нужный фрагмент.

При большом количестве исходящих звонков подключают автообзвон, добавляя в него необходимые контакты.

Все мессенджеры и соцсети в одном месте

Самый комфортный для клиентов способ связи.

Без CRM-системы продавец или другой сотрудник регулярно проверяет сообщения из VK, Instagram, Telegram, WhatsApp и других источников. Сколько сообщений упускается?


В случае интеграции: вы используете одну программу, а потенциальный покупатель получает ответ в удобном формате. Все подтягивается, никого не потеряете.

Сайт и CRM: формы обратной связи и обработка заказов

Проверенный способ поднять конверсию сайта и увеличить продажи — встроить форму обратной связи и виджеты.


В первом случае пользователь оставляет контактные данные, которые передаются в базу. Чаще всего форма используются для заказа обратного звонка.

Виджеты связывают клиента с менеджером через онлайн-чат.


Вся информация попадает в CRM-систему, где менеджер быстро обработает данные, ответит на вопросы и сделает выгодное предложение.

Интегрируем CRM с 1С

Некоторые компании отдельно используют сервис для ведения бухгалтерии. Упростить работу на удаленке позволит интеграция 1C с Битрикс24 или amoCRM.

Настройку должны производить только специалисты, чтобы обеспечить корректную работу. Но не всегда связка возможна... Нюансы вы можете обсудить со специалистами нашего агентства.


Достоинства интеграции:

  • синхронизация реквизитов, каталога товаров — внесите изменения в одну программу, а вторая автоматически все подтянет;

  • автоматическое добавление банковских счетов в 1C или CRM — не нужно дублировать в системы;

  • закрытие документов на основе счетов из CRM облегчит работу менеджеров и бухгалтеров.

После синхронизации сервисов сотрудники существенно экономят время на заполнении данных о товарах.

CRM-система и сервисы sms-рассылок

Рассылки SMS сообщают клиенту о доставке товара или напоминают о предстоящей услуге.

Они повышают доверие к компании и увеличивают продажи. Через них вы мотивируете клиентов воспользоваться услугами еще раз.


Интеграция позволяет рассылать сообщения, не выходя из CRM. Также возможна автоматическая отправка в определенную дату или по событию. Например, чтобы поздравлять клиентов с днем рождения.

Email-рассылки из CRM

Рассылка писем на электронные почты клиентов помогает:

  • проинформировать о новом предложении, услуге или товаре;

  • вызвать приятные эмоции — вы не только продаете, но и помогаете;

  • познакомить с продуктом;

  • ускорить продажу товара;

  • совершить повторную сделку.

Вы можете просматривать действия клиента. Если человек перешел по ссылке или открыл письмо, это отобразится в CRM-системе.


В Битрикс24 есть конструктор писем, где можно использовать шаблоны или сверстать письмо самостоятельно. После отправки сообщение прикрепится в карточку клиента.

Вместо заключения

Для оптимизации процессов на удаленной работе CRM интегрируется с множеством приложений. Важно выбрать сервисы по потребностям компании.

Правильная настройка и регулярная работа в CRM-системе минимизирует количество ручных действий и поможет автоматизировать работу из дома.